Docusign Maestroワークフローテンプレートで契約業務を劇的に効率化！

契約書が完成するまでに、社内でどれくらいのシステムや部署を経由していますか？もし契約に関わるツールが、データ収集、承認、署名など、それぞれバラバラのシステムを使っているとしたら、エラーや遅延、非効率さといった「見えないコスト」が発生しているかもしれません。

スムーズなワークフローが大切なことは、誰もが理解していますが、すべてのステップやシステム、アプリケーションをどう設計して、自動化し、連携させるかとなると、悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。

従来の方法では、複数のソフトウェアを手作業で組み合わせ、試行錯誤しながら最適なフローを構築する必要がありましたが、Docusign Maestroワークフローテンプレートを使えばこの課題を解決できます。あらかじめ用意されたカスタマイズ可能なテンプレートで、合意・契約プロセスのあらゆるステップを迅速かつ簡単に設定し、自動化することが可能です。

Maestroワークフローテンプレートは、一般的な業界ユースケースに基づいて設計されており、シンプルなセットアップ手順付きです。Microsoft、Salesforce、ServiceNowなど主要なエンタープライズツールとも連携可能。さらに、直感的なドラッグ＆ドロップ操作で、IT部門の支援やコーディングの知識がなくても、チームの誰でも簡単にワークフローを調整できます。

Maestroワークフローテンプレートの魅力

Maestroは、Docusignの「インテリジェント契約管理システム（IAM）」の一部です。さまざまな業界向けに専門家が設計したワークフローテンプレートのライブラリを提供しており、今後もさらに追加される予定です。

• 導入を加速 ワークフローをから構築する手間を省きます。ITサポートやコーディングの必要がなく、分かりやすいステップバイステップのガイド付きで、すぐに始められる体系的な出発点となります。

• 一貫性とコンプライアンスを確保 HIPAAや銀行のコンプライアンスなど、規制が厳しい業界でテスト済みのワークフローを利用することで、プロセスを標準化し、セキュリティと信頼性を確保できます。

• 可視性を向上 合意・契約プロセス全体のすべてのアクションを追跡・記録できるため、状況を「見える化」し、ボトルネックを減らし、コンプライアンスを強化できます。

• イノベーションを推進 ヘルスケアや金融サービスなどの業界、あるいは人事、営業、調達などの部門向けにカスタマイズされたテンプレートを活用し、契約・合意のワークフローを最適化する新しい方法を発見できます。

_{※動画の右下にある設定メニューから、日本語字幕をお選びいただけます。}

よりスマートで、確実なワークフロー構築へ

たとえば、顧客関係チームがKYC（顧客確認）フォームに着手したいとします。KYC用のMaestroテンプレートには、そのチームのプロセスには不要な本人確認手順が含まれている場合でも、それをワンクリックで削除し、ワークフローの残りの部分はそのまま活用できます。 「Maestroワークフローテンプレートをワークフロー構築の出発点として使用すると、時間を大幅に節約できます。たとえそれが私のプロセスと完全に一致していなくても、少なくとも60%はできている状態であれば、ゼロから始めるのに比べて時間と労力を大幅に節約できます」 と、Notal Vision社 コーポレート・サービスマネジャーのアントニア・デパスカル氏は語ります。

簡単4ステップで開始！

1. ライブラリを検索 業界やユースケース別に分類された、専門家が作成したコード不要のテンプレートの中から、貴社にぴったりのものを見つけてください。

2. 最適なテンプレートを見つける 詳細な説明とセットアップガイドが、適切なテンプレート選びに役立ちます。

3. 簡単にインストール 数秒でテンプレートをMaestroのドラッグ＆ドロップビルダーに読み込めます。

4. ワークフローをカスタマイズ 貴社のニーズに合わせてステップを追加、削除、または調整するだけです。

ビジネスシで役立つテンプレート例

Maestroのワークフローライブラリは頻繁に拡張されており、実際のビジネスユースケースに対応できるように設計された、以下のようなテンプレートが用意されています。

• KYC（顧客確認）： Docusign Identifyを使って顧客の身元をシームレスに確認し、1つの効率的なワークフローで重要なデータを安全に取得できます。

• 内定通知/労働条件通知： 新入社員に内定通知や労働条件通知への記入・署名を促し、そのコピーをOneDriveに自動的に保存できます。

• Salesforce連携RFI / 秘密保持契約（NDA）： カスタマイズ可能なWebフォームでデータを自動的に取得し、コンテンツを動的に入力します。秘密保持契約（NDA）の管理を自動化し、Salesforce CRMで簡単に追跡できるため、リードジェネレーションを効率化できます。

• 患者の同意： 患者の健康情報（PHI）の開示承認プロセスを効率化します。

• 新規口座開設： 顧客が使いやすいワークフローを通じて、新しい口座開設に必要な情報を迅速かつ安全に提供できます。

今こそ契約・合意文書のワークフローを改善しませんか？

Maestroワークフローテンプレートは、試行錯誤のプロセスをなくし、チームが自動化を有利なスタートで始められるように支援します 。ライブラリには、迅速で簡単、そして実績のある、コーディング不要のワークフローテンプレートが継続的に追加されています。

すでにIAMをご利用の場合は、Docusign Maestroワークフローテンプレートを今すぐお試しいただき、この強力な機能が貴社のワークフローをどれだけ変革できるかご確認ください。 IAMのご利用が初めての場合は、Docusign IAMの詳細をご覧いただくか、当社の営業チームにお問い合わせください。すぐに開始いただけます。